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    龍巖交通發展集團有限公司關于注冊發行中期票據初評比選公告

    供稿:交發集團 發布日期:2021-12-07點擊數:193

    根據《龍巖市國資委關于做好融資計劃比選有關工作的通知》的要求,龍巖交通發展集團有限公司擬開展中期票據(保障房債務融資工具)對外初評比選,現將相關初評比選事項公告如下:

    一、比選申請人資格條件

    (一)僅接受聯合體作為比選申請人。聯合體成員數量不超過兩家,包括一家證券公司和一家銀行(聯合體成員不可重復組成聯合體),其中證券公司聯合體牽頭人,遞交一份融資方案,以牽頭指標為評分指標;

    (二)聯合體成員均需具有中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具主承銷資格;

    (三)聯合體牽頭人在2020-2021年證券公司分類評級連續兩年為A評級以上;

    (四)聯合體其中一方在2020-2021年具備中期票據-公開發行保障房債務融資工具承銷經驗(提供注冊批文,實際發行的還需提供業績證明。非相關業績請勿提供);

    (五)提供不少于2名注冊發行、承銷項目全職工作人員信息,工作人員必須具有3年以上承銷債務融資工作的經驗,并須保證項目主要成員在項目實施期間的穩定性;

    (六)參加本次比選機構在近三年內無重大違規記錄。

    二、中期票據(保障房債務融資工具)主要條款

    (一)發行人:龍巖鐵路建設發展集團有限公司(AA

    (二)發行規模:不超過10億元

    (三)發行期限:不超過五年

    (四)募集資金用途:用于保障性安居工程項目建設以及償還保障性安居工程項目有息債務。(具體以審批為準)

    (五)發行方式:分期發行

    (六)增信與擔保:龍巖交通發展集團有限公司

    (七)承銷方式:余額包銷

    三、比選申請文件內容

    (一)初評比選應標函;

    (二)營業執照、相關的的業務資質證書;

    (三)發行方案(內容包括但不限于:融資主體、融資金額、期限、承銷費率、預計發行利率、資金用途、增信措施及擔保

    措施、具體工作時間安排、承銷機構規模、團隊業務能力、增值服務等);

    (四)項目團隊介紹(附相關團隊能力證明材料介紹);

    (五)比選初評方案中要求的其他材料

    注:上述文件均須加蓋聯合體牽頭人公章。比選文件格式均由比選申請人自擬,但內容不得與本文件內容有實質性的違背和抵觸,否則視其比選申請文件為無效。

    (六)聯合體雙方共同蓋章出具的,組成聯合體的申明。

    四、比選申請文件的咨詢及遞交

    請有意向參與上述中期票據的承銷機構,于2021121418時前將《龍巖交通發展集團有限公司中期票據(保障房債務融資工具)初評比選應標函》及發行方案等相關比選材料一式陸份(正本1份、副本5份),以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達龍巖交通發展集團有限公司資金管理部。為了做好疫情防控工作,建議以郵寄形式送達,我司以寄出時間為準,超期視為無效。

    收件聯系人:鄒巍,聯系電話:13685950571,郵寄地址:福建省龍巖市新羅區龍巖大道與金雞路交匯處交通綜合大樓809室。

    項目情況咨詢聯系人:吳舒萍,聯系電話:18396365626。

    五、初評比選方法和程序

    本次初評比選評審由我司根據相關規定成立融資計劃初選評審工作小組,依據評審文件,遵循客觀、公平、公正、審慎的原則,對各初評比選申請人進行入圍資格審核,對入圍機構相關比選材料按評分標準進行綜合評分。融資計劃初選評審工作小組完成評分后,按綜合得分從高到低進行排名,最終選擇綜合得分最高前三名候選機構提交至市國資委復選。市國資委根據《市國資委工作領導小組關于印發<龍巖市屬國有企業融資計劃比選方案(修訂稿)>的通知》(巖國資〔20203號)的文件要求,依照評分辦法和評分標準,組織評審工作小組進行復選。復選結果由我司對外公告,并簽訂合作協議。

    六、申報時間要求

    申報材料應于項目啟動日起,3個月內報送至銀行間交易商協會,若因主承銷商原因造成未按要求時間上報,我司將扣減10%的承銷費,并在下一次融資合作評分融資效率中扣減5分。

    七、其他約定事項

    (一)此次注冊債項所選用律所,由牽頭推薦,并出具推薦說明(不限形式),費用包干不超過10萬元(含本數),超出部分由中選聯合體支付。

    (二)聯合體需承諾所提供的資料是真實、有效、完整的,如果所提供的資料存在不真實、不完整的情況,視為違約,取消其比選資格,將列入交發集團黑名單,并報市國資委備案。

    聯合體提供的方案中所列各項承諾,中選后該類承諾我司均列入雙方簽訂合作框架協議的相關條款中,對承諾未兌現的,視為違約,將列入交發集團黑名單,并報市國資委備案。

     

    附件:1.龍巖交通發展集團有限公司中期票據(保障房

    債務融資工具)初評比選應標函》

    2.龍巖交通發展集團有限公司關于注冊發行中

    期票據(保障房債務融資工具)的初評比選方案》

             

                         龍巖交通發展集團有限公司

                         2021127

    附件1:龍巖交通發展集團有限公司中期票據(保障房債務融資工具)的初評比選應標函.doc

    附件2:龍巖交通發展集團有限公司注冊發行中期票據(保障房債務融資工具)的初評比選方案.doc

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